Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже подрабатывал нелегальным отловом демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита — существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты, воспользовавшись его доверчивостью, устроили ловушку. Они решили принести Дэндзи в жертву. Но Потита вмешался, не дав хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению. Теперь он мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки и импульсивную Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он потерял голову от своей начальницы — таинственной и непостижимой Макимы.
