Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов на любую подработку — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Поездка обещает быть непростой.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать возникающие трудности. Его агент находит Тони. Два таких разных человека — один привык решать вопросы кулаками и острым словцом, другой живёт в мире изящных искусств и светских приёмов.
Они садятся в машину и отправляются в путь. Дорога оказывается долгой. Юг встречает их недобрыми взглядами, грубыми вывесками «только для белых» и откровенной враждебностью. Постепенно, преодолевая мили и случайные остановки, между ними начинает возникать понимание. Разговоры в салоне, совместные обеды, неловкие моменты и неожиданные откровения — всё это стирает невидимые границы.
Эта поездка, начавшаяся как обычная деловая договорённость, превратится для обоих в нечто большее. Она заставит их взглянуть на себя и на мир вокруг по-новому. К концу путешествия ни Тони, ни Дон Ширли уже не будут прежними.
