Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана — того самого, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера. Как раз вовремя: у Джесси были свои проблемы с наркотиками, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.
